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培训讲师谈管理:中国的太阳能产业将由盛转衰吗?

企业培训师吉宁 2015年12月12日 培训讲师谈管理

中国拥有一些世界顶尖的太阳能产品公司,因此足以左右全球太阳能产业的未来。纽约罗彻斯特理工学院(RIT)副教务长、国家再生能源实验室光伏中心前主任Ryne Raffaelle表示:“其中的利害关系非常巨大。太阳能是全球增长最快的市场,其总规模为3000亿美元。”

目前,中国的多晶硅光伏面板产量超过了全球总销量的一半。在短短的几年内,尚德电力、英利、天合光能和其他众多中国公司已成为行业的步伐制定者,推动着国际竞争和价格走势。10年前,这些公司从无到有,在全球市场大展手脚之后,中国的太阳能电池板产业是否正在成为其自身成功的受害者?

随着中国太阳能产业进入一个转折点,专家们正在讨论它是否将被迫改变其过去屡试不爽的模式。专家们表示,很显然,用不了多久,中国的太阳能公司需要提供的将不仅是成本低廉的产品和出口能力。调整商业模式、将重点转向拓展国内市场及通过创新形成独特的产品优势是充满风险的,虽然它最终能带来一个比现在更具可持续性的发展战略。当然,这说起来容易做起来难。

沃顿商学院国际管理学教授、劳德管理与国际研究中心主任马若·古林(Mauro Guillen)表示:“与美国或欧洲相比,中国的能源安全更加脆弱。” 他补充说,“中国很有必要积极开发每一项资源”以满足其国内市场。要做到这一点中国不仅需要低成本的生产,而且需要创新,中国政府在制定最新的增长计划,决定对哪些领域进行补贴时应牢记这一点。古林表示:“如果你[只是]补贴生产,那么你补贴的东西可能是不经济的。但是如果你补贴创新,你最终可能得到比煤更好的能源。”煤目前是中国的主要燃料。

刺耳的警钟

目前,令中国倍感费神的不是长期创新,而是如何在当前整个产业范围内的动荡中生存下来。一个原因是:中国太阳能产业产量的90%用于出口,而中国和美国却在这个产业发生贸易冲突。位于华盛顿特区的智囊团‘美国进步中心’的政策分析师Melanie Hart表示:“此刻的情绪是恐慌性的”。事情的起因是,在今年早些时候,位于加利福尼亚州弗里蒙特市的Solyndra公司倒闭,该公司将5.85亿美元的联邦贷款担保违约归咎于来自中国的恶性竞争。此后不到两个月,在10月19日,总部位于俄勒冈州Hillsboro市的美国最大的太阳能电池制造商、德国公司SolarWorld Industries America,以及其他七家匿名的美国公司向美国商务部和美国国际贸易委员会提起了针对中国太阳能产业的反倾销投诉。(Solyndra公司未被确认为投诉方。)随后,中国商务部宣布它正在调查美国政府对美国太阳能产业的支持是否违反了世界贸易组织的规定,几天之后,美国国际贸易委员会做出了有利于美国投诉方的初步裁定。

现在还不能肯定SolarWorld案件是否会导致美国抬高关税,如果美国真的对中国征收高关税,中国的太阳能电池板将基本上无法进入美国市场。只有某些商业领域会认为这是个好消息。目前,美国对中国保持贸易盈余,向中国的太阳能公司出口设备和其他产品​​。位于中国无锡的尚德电力(全球最大的太阳能电池单元制造商,2010年收入达到30亿美元)的首席商务官Andrew Beebe表示:“中美贸易战争将影响太阳能产业,影响就业,影响[全球]经济。它将使太阳能发电对传统形式的发电失去竞争力… …绝大多数太阳能产业的工作机会都在终端用户市场:围绕着项目开发、建设和安装。这些工作机会都依赖于负担得起的太阳能电池板,这样才能对传统能源具有成本竞争力。”在‘负担得起的太阳能联合会’的名义下,众多中国企业(包括尚德电力)以及130多家美国公司已经联手反对SolarWorld案件。

虽然该行业的有些人可能有不同的看法,但是投资者认为中国的太阳能产业为这个新兴行业注入了生机。正因为如此,位于旧金山的、在中国有投资项目的风险投资公司Crosslink Capital的合伙人Alain Harrus表示:“贸易制裁是一个坏主意。这将使我们倒退到上一个时代,将导致太阳能发电量的下降以及安装价格的上升。” 一家位于波士顿的市场研究公司GTM Research的执行董事Shayle Kann补充道,在美国,40%的太阳能发电装置使用中国面板,贸易战将导致供应出现中断。

实际上,美国投诉方的胜利可能也无法实现其目的。几年前,美国对日本半导体制造商的贸易制裁一样未能保护美国本土的半导体产业。一家位于纽约市的美国投资银行Jeffries & Company的高级研究分析师Jesse Pichel表示,同样地,繁重的关税有可能导致中国的太阳能公司改变战略,让美国的竞争对手无法分享任何相关利益。一方面,中国企业可以效仿中国最大的太阳能公司(尚德、英利绿色能源控股、天合光能和江西赛维LDK太阳能)在北美以及全球范围内的低成本国家建厂。

此外,宾夕法尼亚大学的机械工程学教授Noam Lior指出,“美国不是中国唯一的客户。中国还可以出售给印尼、台湾、南美和其他国家和地区。”

适者生存

虽然贸易争端很令人担忧,但是中国的太阳能产业也许还面临更大的威胁:即全球价格及需求的下跌。Pichel表示:“这个行业现在正面临着周期性衰退。需求出现了停滞,因为价格在不断地下降,所以人们想等一等[再购买]。” Pichel表示,在过去的两年中,成本下降了一半以上,全球光伏电池的需求2010年较2009年增长了165%,但今天的增长预计仅为9%,明年为4%。他表示,目前的供应超过需求两到三倍,这对于新产业来说是很典型的。另外,该行业还受到了金融危机的影响,特别是欧洲由于推行财政紧缩,减少了对太阳能行业的补贴,而欧洲市场又占到了全球市场总额的70%。

中国公司都争先恐后地希望在这个市场上取得成功。优太(上海)的首席技术官Stephane Dufrenne指出:“2012年将是非常困难、生死攸关的一年。最弱的公司将破产或被收购。实力强大的公司将生存下去并变得更强。”

数十年来,中国都是低成本制造商,而西方国家则是创新的提供者,今天的挑战能改变这一模式吗?专家们表示,也许可以,但是可能需要一段时间。Pichel表示:“一个好的高科技公司应该将收入的10%至15%用于研发。而中国的太阳能公司研发仅占收入的大约1%至2%,”此外,中国政府的政策和银行更倾向于为国有​​大型企业提供融资,而不青睐更具创业精神的中小企业。美国进步中心的Hart表示:“中小企业往往更具创新性,可是[在中国]中小企业却在自生自灭”。

然而,RIT的Raffaele断言道:“认为中国只会嫁接在其他地方开发的技术,这一假设是危险的。很多在西方接受过教育的学生纷纷回国,并在中国设立企业。”兼任光伏同行评审刊物《光伏发电进展》Progress in Photovoltaics的编辑Raffaele表示,他已经看到来自中国的投稿数量“显著上升”,有很多来自中国的关于铜、锌、锡、硫(较今天使用的所有材料成本更低)质薄膜太阳能电池技术的可行性研究。

中国有没有能力进行“真正的创新”是一个经久不衰的辩论话题。位于帕尔马的意大利国家研究理事会的副研究员Nicoletta Marigo进行了一项关于中国光伏创新的研究,她表示:“我们可以肯定地说,中国光伏产业不仅会使用进口技术、进行很好的模仿,而且正在建设消化能力,以支持真正的创新。”她表示,中国的企业已经迅速向上游移动,掌握了先进的晶圆切割工艺和更高效电池单元技术,其国际竞争力来自“产品的性能和质量,而不仅仅是基于廉价劳动力的大幅折扣。”

大型的中国制造商正在重点提升其面板的效率并降低生产成本。例如,在这方面领跑的英利去年与一家荷兰公司合作推出了熊猫品牌模块,该模块使用N型电池单元,它比传统的P型电池单元运行效率更高。

尚德的冥王星系列新产品使用的技术通过采用超细铜线(而不是银)传导电力,从而提高了效率。此外,尚德最近推出的技术可以降低生产高质量硅片的成本,尚德还与位于澳大利亚墨尔本的斯威本科技大学建立了合作伙伴关系,共同开发纳米等离子学,即下一代光伏技术。尚德的Beebe表示:“到2015年,我们希望在全球超过50%的市场上,让太阳能发电成本小于电力零售价格:为了达到这个目标,我们必须提高产品的输出功率,使我们的生产成本每年降低约10%。”

双赢还是双输?

现在,中国向上游移动的努力为西方带来了机会。实际上,位于华盛顿特区的伍德罗威尔逊中心中国环境论坛的资深研究员Joanna Lewis注意到:“我们在讨论什么对美国工业有利的时候必须谨慎。许多美国公司通过向中国出售组件赚取了大量利润。”

风险投资家Harrus正在寻找能向中国太阳能电池制造商提供提高效率的材料、技术或设备的西方公司进行投资。优太的Dufrenne表示他的公司正在使用来自两个加州公司(Tigo Energy和Enphase Energy)的技术以提升其模块的效率。

与此同时,扩大中国自己的太阳能发电安装也能够让那些公司受益。截至目前,根据中国现有的可再生能源制度,太阳能的受重视程度一直落后于水电、风电和核电。但是这些形式的能源现在遇到来自各方面的政治压力,美国进步中心的Hart表示,“支持太阳能的时机已经成熟”。不过,鉴于中国的低电价,必须有足够的政府支持才能让太阳能发电对消费者产生吸引力。

中国太阳能产业最大的长期危险或许是技术的发展。中国将赌注押在今天通行的多晶硅技术上,但是其全球竞争对手的技术可能会对多晶硅技术造成破坏性冲击。最可能的威胁是薄膜技术,它是一种低成本、高效率的技术。位于亚利桑那州的First Solar公司在这项技术方面领先于其他美国公司。RIT的Raffaele表示:“First Solar公司已经证明,有一些替代性技术能够对传统的多晶硅技术带来激烈的竞争。”

意大利国家研究理事会的Marigo表示,虽然中国对多晶硅的投入很大,但中国其实早就开始进行薄膜研究了。她表示,今天在中国北方城市天津,南开大学薄膜中心拥有发展该项技术自主知识产权的潜力。然而,目前而言,多晶硅光伏低廉的价格使得美国和其他地方的企业没有动力发展薄膜技术。

尽管如此,太阳能发电的总量只占世界总能源供应的1%,太阳能应该有足够的空间在未来大放光彩。现在最大的问题是,尽管面临目前的困境,中国的太阳能产业能否借到光呢?

About 企业培训师吉宁

真正的实战派企业培训师,长期致力于人力资本、公司行为、市场营销、企业战略及领导力发展等组织实践与研究,数十年来参与及主持过的管理咨询项目累计逾千次;受邀主讲过的各类企业培训课程累计逾万次。吉宁老师还主导编写了12Reads系列等知名管理培训教材。