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万科融资方案获高票通过

企业培训师吉宁 2015年12月8日 企业管理培训

融资方案获高票通过

8月27日,万科发布公告称,拟通过公开发行的方式增发不超过现有股本8%的股份,扣除发行费用后募集净额不超过112亿元。其中92亿元将投入14个住宅项目的后续开发建设,剩余20亿元则将用于充实公司流动资金。

受台风影响,昨日出席万科2009年第一次临时股东大会的股东人数略有减少。昨日下午两点,股东大会正式召开,表决高达112亿元的募资方案。

根据万科融资方案,此次募集资金拟投资项目中,既有天津东丽湖、深圳第五园等老项目的后继开发建设,也有重庆高新园H分区、I分区等今年刚刚获取的新增项目。该方案一经公布,立刻受到资本市场的广泛关注。此次股东大会前,该次融资方案通过被认为“可能性极大”。

此次股东大会安排了现场投票和网络投票两种方式。根据股东大会现场宣布的数据,全部六项议案的通过率都已超过了99.8%,其中各项议案的现场投票更是接近全票通过。从投票情况来看,万科此次公开增发方案获得了股东的高度认可和支持。

记者在会议现场看到,大约共有70多名股东参会,会场气氛显得比较平和。用一位参会股东代表的话来讲,整个大会“顺利而祥和”。

万科一位内部人士也在昨日股东大会上对记者表示,“我们知道肯定是高票通过,但没想到如此之高。”

郁亮:增发对市场影响有限

实际上,此次融资方案也曾遭受一些质疑。2007年,万科的增发价定在31.53元/股,后来市场大跌,参与增发的投资者被深套其中。因此,此次融资方案一经公布,便受到多方关注和议论。

昨日的股东大会上,万科总裁郁亮表示,公司在提出融资方案时对股东的利益进行了充分考虑。实际上,公司很早就有了融资的设想,年报中也有提及,但直到现在才正式提出融资方案。“之所以今天提出再融资的想法,是因为我们已经确信公司回到了增长轨道。”

郁亮坦承,增发股票后,短期内可能股本暂时略有摊薄,但由于此次增发的规模控制较好,因此对股东价值的影响十分有限。他表示,万科将通过努力促进业绩增长尽快消除这些影响。

“万科此次再融资方案,确实做了比较多的考虑”,一位熟悉万科的证券分析人士表示,“相对于万科目前超过1200亿元的资产规模,目前这个融资规模并不大,短期内对公司股本的摊薄将有限。”

另外,还有投资者担心,万科融资是否会对整个股市造成冲击?广发证券分析师沈爱卿表示,“关键还要等证监会的最终通过。若获得通过,在目前的市场环境下,对于万科来说是利好。若不能通过,对万科股价乃至整个地产股都会有不良影响。”

业内分析人士表示,由于万科融资方案在市场预料之中,并且融资规模相对来说不是特别巨大,加上目前A股市场已经开始走强,此次融资带来的影响可能主要体现在心理上,对大盘市场影响应该有限。

“100多亿对于整个市场来说不算什么。”

About 企业培训师吉宁

真正的实战派企业培训师,长期致力于人力资本、公司行为、市场营销、企业战略及领导力发展等组织实践与研究,数十年来参与及主持过的管理咨询项目累计逾千次;受邀主讲过的各类企业培训课程累计逾万次。吉宁老师还主导编写了12Reads系列等知名管理培训教材。