吉宁讲师观点 / 企业管理培训 / 互联网巨头阿里巴巴登陆纽交所IPO,筹资将高达200亿美元

互联网巨头阿里巴巴登陆纽交所IPO,筹资将高达200亿美元

企业培训师吉宁 2015年12月8日 企业管理培训

中国互联网巨头阿里巴巴集团26日向美国证券交易委员会提交的文件显示,阿里巴巴集团计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票交易代码为“BABA”。多方预测,阿里巴巴集团的上市可能是历史上最大规模的首次公开募股(IPO)之一。

从阿里巴巴集团26日向美国证券监管机构提供的首次公开招股书增补文件显示,阿里巴巴集团决定在纽约证券交易所进行首次公开募股。虽然纽约纳斯达克证券交易所一直是颇受科技公司青睐的上市场所,但纽交所此次显然在这场对史上最大规模之一的IPO计划的竞争中胜出。

据阿里巴巴集团此前提交的招股书显示,该集团计划通过此次交易筹集10亿美元资金。华尔街分析师当时指出,阿里巴巴集团IPO招股书中的筹资金额只是名义上的数字,一旦开始定价则肯定将会提高。分析师预测,该集团的筹资额将在150亿美元到200亿美元之间。

招股书还披露了阿里巴巴集团的持股状况:日本软银集团持股797,742,980股,占比34.4%;雅虎持股523,565,416股,占比22.6%;阿里巴巴董事局主席马云持有206,100,673股,占比8.9%;阿里巴巴联合创始人蔡崇信持有83,499,896股,占比3.6%。

尽管阿里巴巴集团此前在招股书中表示,本次IPO计划募资10亿美元。但多家分析机构预测,阿里巴巴集团的筹资资金可能高达200亿美元,阿里巴巴提交的IPO申请文件显示,该公司去年拥有2.31亿活跃买家。买家去年在阿里巴巴旗下三个购物网站共消费2480亿美元。

招股书披露的财务信息包括:2013年第二到第四季度中,阿里巴巴集团的营收为人民币404.73亿元,运营利润达人民币207.38亿元,运营利润率约51.2%;净利润人民币177.42亿元,净利润率达43.8%。截至2013年底,阿里巴巴集团旗下淘宝和天猫的活跃买家数超过2.31亿,活跃卖家数大约为800万。在2013年中,“中国零售平台”的交易总额(GMV)达到15420亿元,约合2480亿美元,这一规模远超eBay和亚马逊,成为全球第一。

虽然没有更进一步透露具体的上市日期,以及发行区间,但公布了上市的交易所,以及具体的交易代码,也意味着阿里巴巴距离上市已经越来越近了。截止到目前,阿里巴巴已经先后披露了集团的业务状况、财务状况、股权结构、交易所,以及交易代码等详细信息。

虽然目前尚不能确定阿里巴巴的融资规模和估值,但根据阿里之前更新的招股说明书披露,阿里巴巴集团给自我的估值为930亿美元到1162亿美元之间,低于外界估值的1600亿美元到2000亿美元。

即便是这样,对于纽交所而言,阿里巴巴的成功上市,或将打破之前Facebook在纳斯达克创造的160亿美元的融资规模,成为纽交所有史以来最大的一次IPO,甚至是美国历史以来最大的一次IPO。

About 企业培训师吉宁

真正的实战派企业培训师,长期致力于人力资本、公司行为、市场营销、企业战略及领导力发展等组织实践与研究,数十年来参与及主持过的管理咨询项目累计逾千次;受邀主讲过的各类企业培训课程累计逾万次。吉宁老师还主导编写了12Reads系列等知名管理培训教材。