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培训讲师谈管理:全球供应链中的印度:印度能否借力国内需求和技术优势而迎头赶上?

企业培训师吉宁 2015年12月12日 培训讲师谈管理

21世纪上半叶的全球经济中,两个亚洲巨人在劳动力方面的差别依然清晰:作为全球工厂的中国,生产着从鞋到电脑的所有商品。全球外包中心的印度为全球提供从编写软件补丁到跟踪信用卡信息的各类服务。


 


印度的服务业享誉全球,但是制造业却默默无闻。受制于落后的基础设施、官僚体制的繁文缛节和严苛的劳工法案,印度的制造业在全球舞台上仍拿不到重要角色。19902005年期间,制造业在印度国民经济所占比重基本保持不变,徘徊在25%27%之间。同期,服务业在国民经济所占比例从37%跃升至52%。波士顿咨询公司(Boston Consulting Group)的专家指出,2005年印度制造业出口总值370亿美元,占其国内生产总值6%,同比中国7120亿美元和35%的份额。诚然,中国出口商品中60%来自总部设在中国以外的公司。


 


“时至今日,印度尚未在跨国制造型企业版图中占有一席之地,”波士顿咨询公司驻新德里分部主任南德高恩卡(Sachin Nandgaonkar)。“当然,和五年前相比,情况已经改善了许多。”


 


波士顿咨询公司和沃顿商学院的专家们认为,透过表面现象,印度的制造业实际上已经发生了翻天覆地的变化。在印度蓬勃发展的国内市场的带动下和相对廉价的高技术劳动力的支持下,越来越多的跨国公司在印度开设生产业务。福特、现代和铃木公司,都通过其在印度的工厂大量向外出口汽车。LG、摩托罗拉和诺基亚,要么已经在印度开始生产手机,要么正在筹备设厂,产品中相当大部分将出口海外。ABB、施耐德(Schneider)、霍尼韦尔(Honeywell)和西门子公司在印度设厂,为印度国内市场和海外市场生产电工和电子产品。


 


另外,还有一批具备全球竞争能力的印度本土生产企业——大部分集中在汽车业——已成功立足全球供应链中。桑德兰姆阀门公司(Sundram Fasteners)为通用汽车公司生产发电机阀门。总部设在新德里的Moser Baer公司,自己发展成为数码存储介质,如DVDCD光碟,的全球生产商。还有发展迅猛的制药公司:印度现有60家制药企业达到了美国食品药品管理局(U.S. Food and Drug Administration)苛刻的质量要求。这是美国以外达到此项要求最多的国家。印度的制药公司正在全球拓展市场。


 


“过去的五、六年间,很多公司已经重组了生产部门,并已达世界标准,”波士顿咨询公司新德里办事处的印度工业产品部门主管兼研究主任巴塔查亚(Arindam Bhattacharya)指出。“印度正在不同行业打造具有全球竞争力的制造基地,从制药、汽车配件,到汽车和摩托车。速度虽然不快,但步伐坚定。”


 


国内需求


 


印度制造业的腾飞仍处于起步阶段,但是,它已显露出与中国、乃至东亚地区完全不同的特质。私人股权投资公司华平投资(Warburg Pincus在中国和印度都有业务。常务董事帕塔克(Dalip Pathak)指出,中国拥有世界级的基础设施,政府关注就业问题,而为制造型企业创造优越的投资环境,这使得中国成为制造业长期投资的最佳目的地。


 


在印度,外商投资就没有那么一帆风顺了。印度的文盲率持续超过东亚各国水平,非熟练劳动力的生产效率也比中国或越南要低。但是,很多情况下,巴塔查亚(Bhattacharya)指出,印度的平均生产率因为高效的企业管理体制而大大提升。严苛的劳工法——例如员工人数超过100人的公司在辞退工人时,须征得政府同意——使得那些劳动密集型产业,如制鞋业或玩具制造业,都会避印度而远之。印度经济中一些部门,诸如手工纺织业,仍保留有低效率的小作坊运作方式。电价高而供应无保证、道路糟、码头堵,再加上繁文缛节,都阻碍了外商在印度的投资。据国际金融公司20069月发布的统计表,在世界各国新开办企业所需时间方面,印度需要35天,美国需要5天,英国需要18天。在此方面,印度终于能与中国(35天)和泰国(33天)处于同一水平上,并领先于巴西(152天)。


 


沃顿商学院的管理学教授乔胡瑞(Saikat Chaudhuri)认为,印度的全球制造业在其不断扩张的国内需求带动下大幅增长。他点出像LG、诺基亚和摩托罗拉这样手机生产商,如福特、现代和丰田一类的汽车厂商。一些公司正在改变其全球布局。巴塔查亚拿现代汽车作例子,现代汽车将其在印度的工厂定位为全球唯一生产小型车的工厂,并将其在韩国本土的生产能力逐步转移到这里。进口准证制度渐被取消、关税逐渐降低和外汇监管体制逐步放宽,引发了以消费为带动的经济可持续大发展。据波士顿咨询公司预测,印度国内汽车年销售量从1995年的26.5万辆,增长到200582万辆;本财年前8个月,汽车销售量已达87万辆。印度的手机月销售量已经高于300万只。


 


“印度的国内需求不断增长,使得建立供应链成为可能,”乔胡瑞强调说。“只要印度能不断提升基础设施,并能吸引更多外国投资,这将成为另一种成功模式。”印度市场对商品价格的敏感性高,为本地制造业带来了更多的动力。巴塔查亚说,印度政府通过设立经济特区、允许私人机构介入港口建设,以及大手笔投资公路建设等措施来壮大制造能力的努力,已经初见成效。


 


福特亚太公司负责业务开发的常务董事施奈德(David Snyder)预测,印度的汽车市场规模,包括多用途车,将在未来十年中翻一番,从目前的140万辆增长到280万辆。这一增幅虽说只相当于福特在中国市场预计增幅的四分之一,但比其在东盟国家的130万辆的同期预计增幅要多。福特公司在北美、欧洲和日本市场的销售渐趋平淡,整个亚太地区——尤其是中国、印度和东盟国家——成为福特公司首要发展市场。


 


汽车配件:印度制造的舞台


 


诸如汽车配件厂商巴拉特铸造公司(Bharat Forge)的成功故事证实了,印度的竞争力在于相对高端的制造领域。印度大学每年为社会培养出40万名工程技术人员,仅次于中国,居全球第二。


 


 


在印度擅长的汽车配件业中,越来越多的印度企业通过不断提升自己的技术和生产工序,跻身于跨国汽车企业的合格配件供货商。有十余家汽车配件企业,包括索纳克尤转向系统公司(Sona Koyo Steering Systems)、桑德拉姆·克莱顿公司(Sundaram Clayton)和总部设在钦奈TVS集团下属的TVS Motor公司,都赢得了著名的日本质量大奖戴明奖(Deming prize)。尽管大多数印度出口的汽车配件技术含量都不高,丰田汽车公司在班加罗尔的工厂已经可以生产变速箱。南德高恩卡指出,丰田公司这一决策,兼顾了质量和成本两方面因素。“如果我能拿到日本质量,但是价格却很低,何乐而不为呢?”他说道。


 


另外,印度的科技智库,有助实现分解自动化、本地设计和采购汽车配件生产流程中成本较高的部分。波士顿咨询公司预测,这样的工艺工程能将配件工厂的资本成本降低近40%60%


 


“如果与中国经济相比,印度的经济结构优势还是相对有限的,”波士顿咨询公司的巴塔查亚如是认为。“但高效的领导力和将智力应用到改善产品的能力有机地结合在一起,使得这些公司具备了竞争优势。”


 


随着越来越多的美日欧企业为了降低成本从印度购买制成品,全球发展大趋势也将有利于印度。除了汽车配件、电信设备和制药业,印度在如金属制品业、高端化学品、消费电子产品和电脑硬件这类技术密集行业中具备竞争力。


 


波士顿咨询公司的南德高恩卡说,印度出口工业园近期改善基础设施并提高效率,让他对印度充满信心。他还注意到拥有全球雄心和实力的年轻一代企业家正在不断涌现出来。华平投资的帕塔克补充说,近些年印度利率逐年调低,调控得当而高效的资本市场在亚洲地区也首屈一指,都是印度的亮点。“未来十年,印度将发展成为全球制造业中一个举足轻重的角色,”帕塔克说。


 


“在印度日趋增长的国内需求和技术为支持的出口优势背景下,我看见制造业的神话正在印度上演”,南德高恩卡说。“如果你留意制造业中的新投资或预计开工项目,未来五到十年间,项目数量将会大涨。”



    乔胡瑞对未来也充满信心。“所有跨国大公司都盯紧了印度,”他说道。“发展只是时间问题。”

About 企业培训师吉宁

真正的实战派企业培训师,长期致力于人力资本、公司行为、市场营销、企业战略及领导力发展等组织实践与研究,数十年来参与及主持过的管理咨询项目累计逾千次;受邀主讲过的各类企业培训课程累计逾万次。吉宁老师还主导编写了12Reads系列等知名管理培训教材。